工作职责：
1、接受公司专业培训，了解金融市场投资工具。熟悉公司文化，学习并掌握理财技能。
2、通过对高端客户综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。
3、通过各类渠道，接触并筛选有效客户。
4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率。
5、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职条件：
1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科及以上学历；
2、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先；
3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；
4、有高端客户资源及海外留学金融行业背景者尤佳
能力要求：
1、良好的沟通与理解能力；
2、良好的抗压能力；
3、良好的思考、分析与判断能力。