（1）服务于VIP客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；
（2）根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
（3）通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
（4）负责团队组建、培训、管理和考核工作；
（5）负责团队高精尖人才发掘、职业规划和重点培养工作。