职位描述：
1、负责接听电话，挖掘准客户实际需求，将公司服务模式介绍给客户，预约客户到访；
2、 接受客户咨询，分析客户情况以及问题所在，为客户制定一整套有效投资理财方案；
3、面对面与客户沟通，帮助客户更详细的了解公司的服务模式、促成客户在公司理财；


4、根据公司业务流程对客户的理财状况做出分析与诊断，制定投资计划与方案；
5、跟踪客户辅导项目实施及客户维护，协调学管工作。
任职资格：
1、 无学历要求，性格外向，有活力。
2、形象良好，沟通能力较强。
3、想在金融行业发展。