1、寻找准客户，通过专业找出客户的财富缺口，并为客户提供全方位的理财规划，解决客户的财务问题；
2、客户的财务状况发生大的变化，要及时给客户重新做财务分析，做出合理的方案解决；
3、为中高端新老客户提供财务状况相关的服务，包括合理避税，财富传承等；
4、??参加公司有关会议和培训等活动，并能自发的学习工作中需要的专业知识和相关知识；
5、??遵守公司的有关规章制度，完成公司交办的其他相关事项。
任职要求：
（1）全日制大专及以上学历，市场营销、会计、法律等相关专业优先考虑；
（2）有强烈的责任心和欲望，执行力强，抗压能力强；?
（3）学习能力强，自律，非常有主见，为人谦逊又不失野心；
（4）想在这个行业长期稳定发展，注重未来的前景；
（5）有过金融行业的实习经验或兼职经验优先录用。